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通信講座

銀行等の金融機関による保険商品販売のポイントを実践的に解説
実践 保険販売コース (HB)
☆銀行業務検定試験『保険販売3級』対応

☆銀行業務検定試験『保険販売3級』対応

☆営業担当者、窓口・相談担当者 向

受講期間:3ヵ月 
添  削:3回
テキスト: B5判  3分冊
ビデオテープ:無し
CD-ROM:無し

新年度版への切替えは、毎年5月20日開講分からとなります。


価格:14,040円 (税込)

本コースは、日本FP協会のAFP・CFP認定者の継続教育研修認定講座です。「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。

日本FP協会継続教育研修認定講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位

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ねらいと特色
◆保険プランニング、商品性の理解からコンサルティング・セールスへの結びつけ方、顧客保護の
  ためのコンプライアンスを総合的に学習。
◆事例をもとに、プランニングからセールス提案までを具体的に学べる構成。

カリキュラム
TEXT1 保険業務の考え方と保険商品取扱いの知識
序.銀行等による保険商品販売
     銀行等による保険販売とは/銀行等による保険販売解禁の経緯/他
1.保険業務の考え方
    保険会社のしくみ/生命保険、損害保険のしくみ/他
2.セールスに活かす 生命保険商品取扱いの知識
    個人年金保険/変額個人年金保険/終身保険/養老保険/他
3.セールスに活かす 損害保険商品取扱いの知識
    火災保険/地震保険/年金払積立傷害保険/他

TEXT2 保険商品セールスの実践とコンプライアンス
1.保険コンプライアンスの基礎知識
  保険募集人としての資格および権限/保険取引における本人特定事項等の確認/他
2.保険商品セールスとコンプライアンス
  弊害防止措置/保険募集に係る法令遵守責任者等の配置/他
3.保険業務の周辺知識
  公的年金制度/保険契約者保護機構/他
 ◎周辺知識の要点整理

TEXT3 保険プランニングと実践セールス・ポイント
1.世代別保険プランニングのポイント
  ケーススタディ+実践提案ポイント
2.個人顧客のトータルライフプランニングのポイント
  ケーススタディ+実践提案ポイント
3.法人顧客の総合取引セールスのポイント
  ケーススタディ+実践提案ポイント
4.ワンストップショッピングのセールスのポイント
  ケーススタディ+実践提案ポイント




※内容構成に変更が生じる場合があります。
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2017年 10月 22日(日) 実施/申込期間 2017年 8月 15日(火) ~ 2017年 9月 5日(火)
4,320円 (税込)
申込期間外