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9月7日 スキルアップWEBセミナー 金融実務編相続の知識を提案スキルに変える! ~「知っている」から「提案できる」を目指して~
相続の生前対策は、「我が家には関係ない」と思われてしまうと、多くの場合、聞き耳を持ってもらえません。また、お客様が生前対策に関心を持っていても、金融機関側に相談スキルがないと満足してもらえません。本セミナーでは、顧客ニーズをつかみやすい話題やヒアリング、押さえておきたい生前対策についてお伝えします。自金融機関の商品・サービスを提案する際のヒントにしていただければと思います。
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実施日付2024年9月7日(土)
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実施時間09:30〜12:00
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実施都市オンライン形式( Zoom ウェビナー)にて開催
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会場お客様のPCオンライン環境で受講できます
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定員500名 (定員になり次第締め切らせていただきます)
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受講料
4,400 円(税込)
◆開催3日前までに申込者のご指定のアドレス宛に受講URLをお送りいたします。
※メールが届かない場合は前日17時までに必ずご連絡下さい
概要 ❝スキルアップWEBセミナー 金融実務編 2024❞
講習内容 1.相続相談における地域金融機関の役割
2.相続アドバイスのアプローチ
3.相続アドバイスの進め方
4.生前対策の事例使用教材 注意事項・備考 【視聴方法】
◆Zoomウェビナー方式にて配信いたします(受講者のお顔・お名前は他の受講者の画面に表示されません)。
◆後日アーカイブ配信を行います。
セミナー終了3営業日後より「経済法令ブログ」にて2週間程度動画をご覧いただけます。
当日ご都合が悪くなった場合や、繰り返し学習されたい場合等にご活用ください。
【注意事項】
◆セミナーはPCでのご受講を推奨します。Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良いところでご参加 ください(通信料は受講者負担)。
◆セミナーの録画・録音等はご遠慮いただいております。
◆お一人様、一媒体でのご参加となります。
支払方法:クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行決済(ペイジー、インターネットバンキング)からお選びいただけます。(法人でのお申込みで請求書ご希望の場合は、お電話かお問い合わせメールでご連絡ください)
※URL送付後のお客様都合によるキャンセルはできません。講師 中山 弘恵 氏
CFP®、1級FP技能士、相続手続カウンセラー、定年力アドバイザー
大手損害保険会社の企業営業部で代理店・お客さま支援業務を担当した後、銀行での資産運用アドバイス業務等を経て、FPとして独立。生活者に100%寄り添った相談業務は20年以上になる。金融機関の行職員様には、FP相談業務から体得した傾聴力・質問力・発信力をお客さまの前で実践できる研修や通信講座の執筆を行っている。
【得意分野】ライフプラン、介護、相続対策・相続手続き、資産形成・資産運用資料請求・お問い合わせ ㈱経済法令研究会 本社営業部 スキルアップWEBセミナー担当
〒162-8421 東京都新宿区市谷本村町3-21
Tel:03-3267-4812 Fax:03-3267-4828 -