BOOKS
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顧客目線で考える 投信販売コンサルティングのきほん
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著者名青山 直子 著
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ぺージ数A5判 184頁
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ISBNISBN978-4-7668-2334-9
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発行日2014年3月20日
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価格
1,430 円(税込)
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・大学生協事業センター(VarsityWave eBooks)概要 「お客さまに“共感する” コンサルティング」に必要な知識とは? 考え方とは?
そよかぜ銀行せせらぎ支店を舞台に繰り広げられる、インストラクターたまきさんと若手男性社員厚くんのマンツーマン学習の物語を通じて、「投資信託の理解の仕方」と「投信販売におけるご提案の仕方」を学んでいきます。
投資信託の仕組みが理解できれば、様々なお客さまのご事情に合わせた「コンサルティング」も可能になることから、まずは必要な“きほん” を身に付けることが不可欠です。
NISA(少額投資非課税制度)が2014年1月から始まったことで、投資信託商品への注目度が高まっています。これから投信販売に携わる方々はもちろんのこと、すでに携わっておられる方々にもコンサルティング業務を考えるきっかけとなる最適な書です。さらに、投資信託の入門書としてもご活用いただけます。
どうぞ、たまきさんと厚くんのマンツーマン学習の成果にご期待ください。目次 PART1 投資信託とは…
投資信託の商品性を学習します。
1.投信販売の環境 2.投資信託の合理性 3.投資信託の商品性
4.投資信託の費用
PART2 コンサルティングの前に…
コンサルティングを行う前に、知っておいていただきたい「きほん」を学習します。
1.投資の基本 2.ファンドの評価
PART3 投信販売におけるコンサルティングとは…
コンサルティングの考え方やプロセスを学習します。
1.コンサルティングとは 2.コンサルティングスキルとは
PART4 ライフプランニングとは…
コンサルティングには不可欠な「ライフプランニング」を学習します。
PART5 金融リテラシーとは…
お客さまにも知っておいていただきたいことを学習します。
PART6 家計における投資信託の魅力
家計において、投信が果たすことのできる役割を学習します。 -