BOOKS
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行職員が読む 遺言書のすすめ方つくり方
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著者名遠藤 英嗣 本田 桂子 著
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ぺージ数A5判 220頁
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ISBNISBN978-4-7668-2463-6
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発行日2021年3月10日
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価格
1,980 円(税込)
概要 確かな遺言書の知識を身につけて お客様の想いを実現する
お客様の円滑な相続に役立つ 遺言書の役割やルールをやさしく解説
▶遺言書の全体像を正しく把握できる
高齢化や相続に対する考え方の変化によって、今、関心が高まっている遺言書。遺産相続をめぐる統計
データや改正相続法による変更点を交えて、遺言書の基本知識を紹介しています。
▶お客さんにおすすめする際のポイントがつかめる
相続相談に応じる環境作りや作成の前に検討しておきたい内容など、ヒアリングとアドバイスの際の留意
点が学べます。
▶事例と図解で作り方がよくわかる
遺言の作成によってスムーズな相続が実現できる9事例を用いて、望ましい文例を11掲載。実務に活か
せる遺言書についての理解が深まります。
目次 Part1 遺言書の必要性
1 相続と遺言書をめぐる現状
2 高まる遺言書の必要性
3 遺言書の効果
4 遺言書作成ニーズの気づき方
Part2 遺言書の基本
1 遺言制度のしくみ
2 遺言書をつくるのに必要な「遺言能力」
3 遺言書の種類
4 相続法上の留意点
5 トラブルになりやすい遺言書
Part3 遺言書の作成に関する相談対応のポイント
1 お客様へのヒアリングにおける注意点
2 遺言書(公正証書遺言)の相談から執行までの流れ
3 相続税対策の基礎知識
4 家族に関するヒアリングとアドバイス
5 財産に関するヒアリングとアドバイス
6 職業に関するヒアリングとアドバイス
7 遺産分割に関するヒアリングとアドバイス
8 今後の状況変化に関するヒアリングとアドバイス
9 将来、遺言を見直す際のポイント
Part4 相続手続における遺言書の取扱い
1 遺言書発見から執行までの流れ
2 遺言書の有効性の検討
3 裁判になった場合の遺言書の有効性
4 預貯金の払戻請求への対応
Part5 遺言書の作成事例とポイント
文例の使い方
事例1 子どもがいない夫婦
事例2 再婚した夫婦①(後妻との間に子供がいない場合)
事例3 再婚した夫婦①(後妻との間に子供がいる場合)
事例4 先祖伝来の土地を守りたい
事例5 独身で身寄りがない人
事例6 昔の遺言書を作り直したい
事例7 障がいを有する子どもが心配(兄弟姉妹がいる場合)
事例8 障がいを有する子どもが心配(兄弟姉妹がいない場合)
事例9 障がいを有する子どもが心配(配偶者にも障がいがある場合)
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