お客さまをファイナンシャルゴールに導く唯一無二の「伴走者」になる！
丁寧にコンサルティングを積み重ね、お客さまのニーズを引き出し、取引深耕へとつなげる

・長期の資産形成にどう利用すればいいのか？
・売却や再投資のタイミングはどう判断したらいいのか？
・自分に合った投資はどのように選べばいいのか？

このようなお客さまからの質問をもとにトーク例を展開
顧客満足につながるアドバイスのポイントやコツがわかる

本書は、従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説しています。合わせて、お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいか、実践的なノウハウ・テクニックを盛り込んだ一冊です。