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JA金融法務 2014年10月増刊 525号 トーク例で学ぶ 年金推進アプローチ 実践ポイント
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著者名山内 俊雄・佐藤 由加利 著
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サイズ・頁B5判
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発売日2014年09月25日
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価格1,100 円 (税込)
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備考
本誌内容 ● 年金受取口座にJAをご指定いただくための利用者への声かけについて、ポイントが楽しく学べ る!!
● 窓口で、訪問先で、使えるトーク例が満載の一冊!!
第1章 Q&A 声かけ・アプローチのための準備~部下と課長のやりとり編~
Q1 課長! なぜ年金受取口座の指定獲得に力を入れるのですか?
Q2 現状の把握は重要でしょうか?
Q3 相手は人生の大先輩。声かけに不安があります
Q4 この地域の年金受給者のうち、受取指定口座の当店シェアを調べることができますか?
Q5 年金相談会への参加者集めに苦労しています
Q6 JAらしい取組みをしたいと思うのですが…
Q7 企業や地元商工会へはどのように働きかければよいでしょうか?
Q8 JA役職員OB・OGへの推進をしてはどうでしょう
Q9 推進の効果的な取組時期はいつですか?
Q10 推進体制と役割分担はどうすればよいですか?
Q11 どのように勉強すればよいのか悩んでいます
第2章 ケース別アプローチ実践トーク
case1 窓口:新規のセールス
case2 窓口:指定替えのセールス
case3 訪問先:新規のセールス①
case4 訪問先:新規のセールス②
case5 訪問先:新規のセールス③
case6 訪問先:年金予約者
case7 電話:ダイレクトメール送付の翌日のセールス
case8 失敗例:新規のセールス
case9 失敗例:指定替えのセールス
第3章 Q&A 実践トーク例 ~お客様との会話編~
1.イントロダクション〈まずは基本を押さえよう〉
(1)基本となる声かけ
(2)年齢別の声かけ
(3)すでに年金を受給している方への声かけ(指定替え)
(4)ダイレクトメール送付とその後の声かけ
2.Q&A〈具体的な質問に答えよう〉
Q1 年金受取金融機関をどこにしようか迷っています
Q2 早期退職するのですが、国民年金の保険料はいつまで払うのですか?
Q3 国民年金保険料の割引制度があると聞いたのですが…
Q4 国民年金を少しでも多く受け取る方法はありますか?
Q5 よく加給年金が加算されると聞きますが、どんな年金ですか?
Q6 何年納めたら年金は受け取れますか?
Q7 加入年数が25年に満たないのですが、年金は受け取れますか?(事例)
Q8 国民年金の納付期間が25年ありません。年金は受け取れますか?(事例)
Q9 厚生年金は何歳から受け取れますか?(事例)
Q10 厚生年金は65歳で手続きしないとどうなりますか?
Q11 国民年金の受取金額は年齢によって違いますか?
Q12 厚生年金基金への加入があるかわらないのですが…
Q13 厚生年金基金への請求はどうしたらよいのでしょうか?
Q14 厚生年金基金は退職時に一時金で受け取ったのですが…
Q15 再雇用で63歳まで働くことにしたのですが、厚生年金は減りますか?
Q16 在職中に停止になった年金はどうなりますか?
Q17 支給停止にならないように働くにはどうしたらよいでしょうか?(事例)
Q18 加給年金は受け取れますか?(事例)
Q19 振替加算とは何ですか?
Q20 長期加入者の特例があると聞いたのですが…(事例)
Q21 雇用保険と年金は同時に受け取れますか?
Q22 農林年金の一時金払いを選択したほうがよいのでしょうか?
Q23 60歳で退職します。雇用保険の手続きはどうすればよいですか?
Q24 雇用保険はどのようにして受け取るのですか?
Q25 職業訓練制度とは何ですか?
Q26 再就職手当とは何ですか?(事例)
Q27 退職後の健康保険はどうなりますか?
Q28 健康保険の任意継続はどのように手続きするのですか?
Q29 現在の健康保険を任意継続するか国民健康保険にするか迷っているのですが…
Q30 健康保険は任意継続しました。注意点はありますか?
Q31 退職金が支給されると年金額は減りますか? 税金はどうなりますか?
Q32 これからは年金生活になるため、生活費は退職金を取り崩していかなければなりません。
今後の生活が心配なのですが…
Q33 平成27年から相続税が変わると話題になっていますが、どのようなことですか?
Q34 まだまだだと思っていたのですが…。もしも夫が亡くなった場合、私は相続税を納めなけ
ればならないのでしょうか?
Q35 2人の孫が進学するため援助したいのですが、贈与税がかかりますか?
第4章 ロールプレイング演習のポイント
1 ロールプレイングとは?
2 演習をする時のポイント
3 課題の作り方
4 レベルアップを目指した情報収集 -