CORRESPONDENCE COURSE
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人生１００年時代の資産形成・管理をサポートするコース （LM）
最適な資産形成と適切な資産管理で「人生100年時代」をリードする
◆人生100年時代をどう生き抜くか。資産形成と資産管理に焦点を当てた通信講座。-
受講期間2か月
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添削2回
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テキストＢ5判 2分冊
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その他添付物
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受講料
12,570 円（税込）
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受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(ライフプランニング・リタイアメントプランニング)
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。ねらいと特色 ●人生100年時代を見据え、20～70代以降の資産形成、資産管理・保全を数値等で「見える化」させて、何
が不足し、何を準備しなければならないかを把握する。
●社会保障制度の変革や終身雇用の崩壊（退職金の有無など）等、社会情勢の変化も踏まえた構成。
●長生きと健康寿命等、フィナンシャル・ジェロントロジーに着目し、認知などの意思能力等、シニア層が
抱える問題を踏まえた資産管理が理解できる。カリキュラム 第1分冊 人生１００年時代と基本知識
第１章 人生１００年時代と高齢社会における金融のあり方
人生１００年時代と高齢社会の多様化／高齢社会と金融サービス／平均寿命と健康寿命および資産寿命／フィナンシャル・ジェロントロジーと意思能力
第２章 ライフサイクルと資産形成
ライフサイクルと様々なニーズ／資産形成フェーズ／セカンドライフ準備フェーズ／セカンドライフフェーズ
第３章 認知症への備えと遺言制度・信託・保険
遺言制度／信託／保険
第４章 高齢社会の進展と成年後見制度・コンプライアンス
成年後見制度と支援事業／高齢者への勧誘等に関するコンプライアンス
第２分冊 人生１００年時代と金融商品等の提案
第１章 人生１００年時代と金融機関
人生１００年時代のニーズと金融機関の役割／顧客起点とフィデューシャリー・デューティー
第２章 資産形成フェーズにおける提案
｢人生１００年時代｣を認知させる／時間を味方にした運用の提案／アセットアロケーションを味方にした運用の提案／資産形成フェーズおける｢見える化｣
第３章 セカンドライフ準備フェーズにおける提案
これまでの人生を総括してセカンドライフを見据える／もらえる年金額の見積もりと提案／もらえる退職金額の見積もりと提案／生前贈与・相続財産の運用／老後資金が不足すると予測されるときの提案／セカンドライフ準備フェーズにおける「見える化」
第４章 セカンドライフフェーズにおける提案
「何を譲れないか」を決定する／資産の運用に関する提案／資産管理・保全に関する提案／各制度を連携させた提案／老後資金が不足したときの提案／ご家族との連携
第５章 介護と終活
介護サービスと介護費用／終活支援
※編集の都合上、内容を変更する場合があります。 -
