投資信託基礎コース（QS）｜経済法令研究会

CORRESPONDENCE COURSE

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投資信託基礎コース（QS）

投資信託を知り、円満な取引を行うための第一歩！

受講期間

3か月　
添削

3回
テキスト

B5判 3分冊
その他添付物
受講料

15,840 円（税込）
追加情報等

2022年度版「投資信託基礎コース」 TEXT2（QS22T2）［重要お詫びと訂正］
銀行業務検定試験『投資信託3級』対応
受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者　向

日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(金融資産運用設計)

★投資信託に関し、初めて学ぶ方に最適の講座。
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちらをご覧ください。

お知らせ

会員登録（無料）をされますと、2,200円(税込)以上のご購入で書籍等の配送手数料が無料となります。また、次回から購入（申込）手続きが簡易化されます。

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ねらいと特色	◆金融機関の行職員にとって不可欠となった投資信託に関する基礎知識を、初めて学ぶ方にも理解できるよう説明。 ◆投資信託の仕組み、顧客業務の流れ、コスト、税金、行為規制など投資信託における理解を深めることができる。　 ◆最も多彩なラインアップをもつ金融商品である投資信託を理解するため、最大の特色であるリスクとリターンに焦点をあて、実際のファンド（商品）に即して解説。 ◆フィデューシャリー・デューティーについても触れ、顧客目線の販売実務を解説。
カリキュラム	TEXT１　投資信託の基礎知識（１）１．個人の資産・運用手段と投資信託　　経済の潤滑油－金融／金融の種類／投資のリスクとリターン／運用方法別のリスクと　　リターン２．投資信託とはどのようなものか　　投資信託の「信託」を知る／投資信託の「仕組み」を知る／投資法人の「仕組み」を知る３．金融商品としての投資信託と投資法人　　投資信託の一生／投資信託の分類／代表的なファンドの具体例／投資信託・投資法人の運用 TEXT２　投資信託の基礎知識（２）１．投資信託に関する情報・データの読み方　　目論見書・運用報告書の読み方、活用の仕方／新聞等で見る投信情報／投資信託の評価２．対顧客業務の流れ　　対顧客業務の基本的流れ／口座開設／投資信託販売の事務フロー／約定後の事務フロー　　／収益分配、償還、中途換金の支払いに関する事務フロー３．投資信託にかかる税金とコスト　　公社債投資信託と株式投資信託の税金／外国投資信託の税金／税金以外にかかるコスト TEXT３　投信セールスとコンプライアンス１．セールスの基本　　セールス業務の基本的流れ／セールスの基本／顧客へのアプローチ／顧客ニーズの把握／他２．投信セールスにおける行為規制　　投資勧誘における禁止行為／利益提供の禁止／損失補てんの禁止／顧客注文の受託の管　　理／他３．顧客との紛争処理　　顧客とのトラブル処理のアウトライン／顧客からクレームがあった場合／顧客のクレーム　　はどのように発生するのか／他

ねらいと特色

◆金融機関の行職員にとって不可欠となった投資信託に関する基礎知識を、初めて学ぶ方にも理解できるよう説明。
◆投資信託の仕組み、顧客業務の流れ、コスト、税金、行為規制など投資信託における理解を深めることができる。　
◆最も多彩なラインアップをもつ金融商品である投資信託を理解するため、最大の特色であるリスクとリターンに焦点をあて、実際のファンド（商品）に即して解説。
◆フィデューシャリー・デューティーについても触れ、顧客目線の販売実務を解説。

カリキュラム

TEXT１　投資信託の基礎知識（１）
１．個人の資産・運用手段と投資信託
　　経済の潤滑油－金融／金融の種類／投資のリスクとリターン／運用方法別のリスクと
　　リターン
２．投資信託とはどのようなものか
　　投資信託の「信託」を知る／投資信託の「仕組み」を知る／投資法人の「仕組み」を知る
３．金融商品としての投資信託と投資法人
　　投資信託の一生／投資信託の分類／代表的なファンドの具体例／投資信託・投資法人の運用

TEXT２　投資信託の基礎知識（２）
１．投資信託に関する情報・データの読み方
　　目論見書・運用報告書の読み方、活用の仕方／新聞等で見る投信情報／投資信託の評価
２．対顧客業務の流れ
　　対顧客業務の基本的流れ／口座開設／投資信託販売の事務フロー／約定後の事務フロー
　　／収益分配、償還、中途換金の支払いに関する事務フロー
３．投資信託にかかる税金とコスト
　　公社債投資信託と株式投資信託の税金／外国投資信託の税金／税金以外にかかるコスト

TEXT３　投信セールスとコンプライアンス
１．セールスの基本
　　セールス業務の基本的流れ／セールスの基本／顧客へのアプローチ／顧客ニーズの把握／他
２．投信セールスにおける行為規制
　　投資勧誘における禁止行為／利益提供の禁止／損失補てんの禁止／顧客注文の受託の管
　　理／他
３．顧客との紛争処理
　　顧客とのトラブル処理のアウトライン／顧客からクレームがあった場合／顧客のクレーム
　　はどのように発生するのか／他