相続アドバイザー養成コース（SD）

CORRESPONDENCE COURSE

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相続アドバイザー養成コース（SD）

相続対策から手続きまでの相談に対応する

受講期間

3か月　
添削

3回
テキスト

B5判 3分冊
その他添付物
受講料

13,860 円（税込）
銀行業務検定試験『相続アドバイザー2級』対応
受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者　向

日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(相続・事業承継設計)

◆相続に関する実務知識を習得する、相続に関するスペシャリスト養成講座。
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちらをご覧ください。

お知らせ

会員登録（無料）をされますと、2,200円(税込)以上のご購入で書籍等の配送手数料が無料となります。また、次回から購入（申込）手続きが簡易化されます。

会員登録

ねらいと特色	◆相続対策（生前対策）を理解するための知識等をコンパクトに解説。 ◆相続対策（生前対策）のために欠かせない実践知識の習得を主眼とした解説。 ◆相続開始時における取引先への対応について、実務・法律にもとづき解説。
カリキュラム	TEXT1 相続に関する実務知識１．相続開始後のスケジュールとその留意点２．相続人の把握の際の留意事項３．相続財産・債務の把握と確認・各種資料の活用方法４．遺産分割の対応とアドバイス①（遺言がない場合の対応と留意事項）５．遺産分割の対応とアドバイス②（遺言がある場合の対応と留意事項） TEXT2 相続対策（生前対策）の実務知識１．相続対策の概要２．贈与による対策と効果３．遺言による対策と効果４．生命保険による対策と効果５．不動産と相続対策６．株式と相続・事業承継対策 TEXT3 相続開始と顧客対応１．預金等取引がある顧客への対応２．融資・ローン取引等がある顧客への対応３．その他取引４．相続手続と必要書類のチェックポイント５．相続預金の流失防止６．相続税に関する仕組７．相続に関する登記手続の説明

ねらいと特色

◆相続対策（生前対策）を理解するための知識等をコンパクトに解説。
◆相続対策（生前対策）のために欠かせない実践知識の習得を主眼とした解説。
◆相続開始時における取引先への対応について、実務・法律にもとづき解説。

カリキュラム

TEXT1 相続に関する実務知識
１．相続開始後のスケジュールとその留意点
２．相続人の把握の際の留意事項
３．相続財産・債務の把握と確認・各種資料の活用方法
４．遺産分割の対応とアドバイス①（遺言がない場合の対応と留意事項）
５．遺産分割の対応とアドバイス②（遺言がある場合の対応と留意事項）

TEXT2 相続対策（生前対策）の実務知識
１．相続対策の概要
２．贈与による対策と効果
３．遺言による対策と効果
４．生命保険による対策と効果
５．不動産と相続対策
６．株式と相続・事業承継対策

TEXT3 相続開始と顧客対応
１．預金等取引がある顧客への対応
２．融資・ローン取引等がある顧客への対応
３．その他取引
４．相続手続と必要書類のチェックポイント
５．相続預金の流失防止
６．相続税に関する仕組
７．相続に関する登記手続の説明