預かり資産アドバイザー養成コース（AK）

CORRESPONDENCE COURSE

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　“顧客本位”　の預かり資産セールスを実践

受講期間

３か月
添削

３回
テキスト

Ｂ５判３分冊
その他添付物
受講料

15,840 円 (税込）
銀行業務検定試験『預かり資産アドバイザー２級』対応
受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者　向

日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(金融資産運用設計)

新年度版は、4月10日より開講いたします。
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちらをご覧ください。

お知らせ

会員登録（無料）をされますと、2,200円(税込)以上のご購入で書籍等の配送手数料が無料となります。また、次回から購入（申込）手続きが簡易化されます。

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ねらいと特色	◆「顧客本位の業務運営を行うべき」との原則（フィデューシャリー・デューティー）にそって、預かり資産の基本と展開について学ぶ。 ◆顧客をタイプ別・ライフステージ別に分類し、それぞれのアプローチ手法について解説。 ◆アフターフォローとコンプライアンスについても、わかりやすく解説。
カリキュラム	Text1　顧客本位の預かり資産セールスを実践するための基本知識 1　フィデューシャリー・デューティー～顧客本位の業務運営　フィデューシャリー・デューティーとは／「顧客本位の業務運営に関する原則」７項目が求め　るもの／顧客本位の預かり資産セールス 2　預かり資産セールスに活かす金融商品の知識　NISAとジュニアNISA／iDeCo／投資信託／他 3　マーケットの見方と資産運用の考え方　マーケットの見方／資産運用の考え方 Text2　顧客本位の預かり資産セールスの展開 1　顧客本位の預かり資産セールスを実践するために　貯蓄から資産形成へ／お客さま目線の預かり資産セールス 2　お客さまのタイプ別のご提案　投資に慎重なお客さま／投資に前向きなお客さま 3　ライフステージ別のご提案　20代／30代／40代／50代／60代 4　こんなとき，どう対処する？　「ネット証券に比べて手数料が高い」といわれたら／他 Text3　アフターフォローとコンプライアンス 1　アフターフォロー　アフターフォローの重要性と心構え／外貨預金／投資信託／他 2　預かり資産セールスとコンプライアンス　金融商品の販売等に関する法律／消費者契約法／金融商品取引法／他

ねらいと特色

◆「顧客本位の業務運営を行うべき」との原則（フィデューシャリー・デューティー）にそって、預かり資産の基本と展開について学ぶ。
◆顧客をタイプ別・ライフステージ別に分類し、それぞれのアプローチ手法について解説。
◆アフターフォローとコンプライアンスについても、わかりやすく解説。

カリキュラム

Text1　顧客本位の預かり資産セールスを実践するための基本知識
1　フィデューシャリー・デューティー～顧客本位の業務運営
　フィデューシャリー・デューティーとは／「顧客本位の業務運営に関する原則」７項目が求め
　るもの／顧客本位の預かり資産セールス
2　預かり資産セールスに活かす金融商品の知識
　NISAとジュニアNISA／iDeCo／投資信託／他
3　マーケットの見方と資産運用の考え方
　マーケットの見方／資産運用の考え方
Text2　顧客本位の預かり資産セールスの展開
1　顧客本位の預かり資産セールスを実践するために
　貯蓄から資産形成へ／お客さま目線の預かり資産セールス
2　お客さまのタイプ別のご提案
　投資に慎重なお客さま／投資に前向きなお客さま
3　ライフステージ別のご提案
　20代／30代／40代／50代／60代
4　こんなとき，どう対処する？
　「ネット証券に比べて手数料が高い」といわれたら／他
Text3　アフターフォローとコンプライアンス
1　アフターフォロー
　アフターフォローの重要性と心構え／外貨預金／投資信託／他
2　預かり資産セールスとコンプライアンス
　金融商品の販売等に関する法律／消費者契約法／金融商品取引法／他