CORRESPONDENCE COURSE
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預かり資産アドバイザー養成コース （AK）
“顧客本位” の預かり資産セールスを実践
※2017年10月30日開講-
受講期間３か月
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添削３回
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テキストＢ５判 ３分冊
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その他添付物
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受講料
15,552 円 (税込）
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銀行業務検定試験 『預かり資産アドバイザー２級』対応
受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(金融資産運用設計)
「預かり資産アプローチコース」より全面改訂・改題！
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。ねらいと特色 金融庁が2017年３月に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」（フィデューシャリー・
デューティー）に則った預かり資産セールスの基本と展開を学んでいただけます。フィデューシャリー・デューティーとは何か、さらに、その実務対応について分かりやすく解説しています。
◆「顧客本位の業務運営を行うべき」との原則（フィデューシャリー・デューティー）にそっ
て、預かり資産の基本と展開について学ぶ。
◆顧客をタイプ別・ライフステージ別に分類し、それぞれのアプローチ手法について解説。
◆アフターフォローとコンプライアンスについても、わかりやすく解説。カリキュラム Text1 顧客本位の預かり資産セールスを実践するための基本知識
1 フィデューシャリー・デューティー～顧客本位の業務運営
フィデューシャリー・デューティーとは／「顧客本位の業務運営に関する原則」７項目が求め
るもの／顧客本位の預かり資産セールス
2 預かり資産セールスに活かす金融商品の知識
NISAとジュニアNISA／iDeCo／投資信託／他
3 マーケットの見方と資産運用の考え方
マーケットの見方／資産運用の考え方
Text2 顧客本位の預かり資産セールスの展開
1 顧客本位の預かり資産セールスを実践するために
貯蓄から資産形成へ／お客さま目線の預かり資産セールス
2 お客さまのタイプ別のご提案
投資に慎重なお客さま／投資に前向きなお客さま
3 ライフステージ別のご提案
20代／30代／40代／50代／60代
4 こんなとき，どう対処する？
「ネット証券に比べて手数料が高い」といわれたら／他
Text3 アフターフォローとコンプライアンス
1 アフターフォロー
アフターフォローの重要性と心構え／外貨預金／投資信託／他
2 預かり資産セールスとコンプライアンス
金融商品の販売等に関する法律／消費者契約法／金融商品取引法／他関連する書籍・CD・ビデオ関連する検定試験-
6,480円 (税込)
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