資産形成アドバイザー養成コース（AK）

CORRESPONDENCE COURSE

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資産形成アドバイザー養成コース（AK）

“顧客本位”の資産形成アドバイスを実践

受講期間

３か月
添削

３回
テキスト

Ｂ５判３分冊
その他添付物
受講料

15,840 円（税込）
銀行業務検定試験『資産形成アドバイザー２級』対応
受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者　向

日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(金融資産運用設計)

◆2024年4月開講より、改題（旧、預かり資産アドバイザー養成コース）
◆預かり資産セールスを極める実践講座。
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちらをご覧ください。

お知らせ

会員登録（無料）をされますと、2,200円(税込)以上のご購入で書籍等の配送手数料が無料となります。また、次回から購入（申込）手続きが簡易化されます。

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ねらいと特色	～お客さま目線の資産形成アドバイスがしっかり身につく～　金融庁より公表されている「顧客本位の業務運営に関する原則」。この原則はフィデューシャリー・デューティーを具体的な規律として定めたもので、金融機関等にはこれまで以上に“顧客本位”に配慮した業務運営が求められています。　本コースでは、この原則に則った資産形成アドバイスの基本から展開までをわかりやすく解説し、お客さまに信頼される提案力の強化を目指していただくことができる内容となっています。【本コースのポイント】 ● 金融庁が求めるフィデューシャリー・デューティーとその実務対応についてわかりやすく学べる。 ● 投資信託、個人年金保険などの商品知識はもちろんのこと、N I S A、iDeCoをはじめとした税優遇策を関係させながらお客さま目線で提案する知識が習得できる。 ● お客さまとの信頼関係を築き、新たなニーズを引き出すための手法を豊富なトーク例で紹介。具体的な提案方法が身につく。
カリキュラム	TEXT１　顧客本位の資産形成アドバイスを実践するための基本知識第１章　フィデューシャリー・デューティー～顧客本位の業務運営　フィデューシャリー・デューティーとは／「顧客本位の業務運営に関する原則」7 項目が求めるもの／顧客本位の資産形成アドバイス第２章　資産形成アドバイスに活かす金融商品の知識　NISA ／ iDeCo ／投資信託／債券／外貨預金／個人年金保険／他第３章　マーケットの見方と資産運用の考え方　マーケットの見方／資産運用の考え方 TEXT２　顧客本位の資産形成アドバイスの展開第１章　顧客本位の資産形成アドバイスを実践するために　貯蓄から資産形成へ／お客さま目線の資産形成アドバイス第２章　お客さまのタイプ別のご提案１．投資に慎重なお客さま　「定期預金の金利の低さに不満をもっているが、投資に興味はないというお客さま」他２．投資に前向きなお客さま　「分配実績は好調だが、基準価額が下がっているファンドを保有しているお客さま」他第３章　ライフステージ別のご提案１．20 代　「少ない資産を少しでも増やしたいお客さま」他２．30 代　「子どもの教育資金を準備したいお客さま」他３．40 代　「老後に備えたい独身のお客さま」他４．50 代　「定年を見据えて生命保険の見直しをしたいお客さま」他５．60 代　「リタイア後の定期収入が欲しいお客さま」他第４章　こんなとき、どう対処する？　「自分では決められないので、おすすめを教えてほしい」と言われたら／「ネット証券に比べて手数料が高い」と言われたら／「知識はあるので説明はいらない」と言われたら／他 TEXT３　アフターフォローとコンプライアンス第１章　アフターフォロー　アフターフォローの重要性と心構え／投資信託／債券／外貨預金／個人年金保険／株式第２章　資産形成アドバイスとコンプライアンス　金融サービスの提供に関する法律／消費者契約法／金融商品取引法／他　※編集上の都合により、内容に変更が生じる場合があります。

ねらいと特色

～お客さま目線の資産形成アドバイスがしっかり身につく～
　金融庁より公表されている「顧客本位の業務運営に関する原則」。この原則はフィデューシャリー・デューティーを具体的な規律として定めたもので、金融機関等にはこれまで以上に“顧客本位”に配慮した業務運営が求められています。
　本コースでは、この原則に則った資産形成アドバイスの基本から展開までをわかりやすく解説し、お客さまに信頼される提案力の強化を目指していただくことができる内容となっています。

【本コースのポイント】
● 金融庁が求めるフィデューシャリー・デューティーとその実務対応についてわかりやすく学べる。
● 投資信託、個人年金保険などの商品知識はもちろんのこと、N I S A、iDeCoをはじめとした税優遇策を関係させながらお客さま目線で提案する知識が習得できる。
● お客さまとの信頼関係を築き、新たなニーズを引き出すための手法を豊富なトーク例で紹介。具体的な提案方法が身につく。

カリキュラム

TEXT１　顧客本位の資産形成アドバイスを実践するための基本知識
第１章　フィデューシャリー・デューティー～顧客本位の業務運営
　フィデューシャリー・デューティーとは／「顧客本位の業務運営に関する原則」7 項目が求めるもの／顧客本位の資産形成アドバイス
第２章　資産形成アドバイスに活かす金融商品の知識
　NISA ／ iDeCo ／投資信託／債券／外貨預金／個人年金保険／他
第３章　マーケットの見方と資産運用の考え方
　マーケットの見方／資産運用の考え方

TEXT２　顧客本位の資産形成アドバイスの展開
第１章　顧客本位の資産形成アドバイスを実践するために
　貯蓄から資産形成へ／お客さま目線の資産形成アドバイス
第２章　お客さまのタイプ別のご提案
１．投資に慎重なお客さま
　「定期預金の金利の低さに不満をもっているが、投資に興味はないというお客さま」他
２．投資に前向きなお客さま
　「分配実績は好調だが、基準価額が下がっているファンドを保有しているお客さま」他
第３章　ライフステージ別のご提案
１．20 代
　「少ない資産を少しでも増やしたいお客さま」他
２．30 代
　「子どもの教育資金を準備したいお客さま」他
３．40 代
　「老後に備えたい独身のお客さま」他
４．50 代
　「定年を見据えて生命保険の見直しをしたいお客さま」他
５．60 代
　「リタイア後の定期収入が欲しいお客さま」他
第４章　こんなとき、どう対処する？
　「自分では決められないので、おすすめを教えてほしい」と言われたら／「ネット証券に比べて手数料が高い」と言われたら／「知識はあるので説明はいらない」と言われたら／他

TEXT３　アフターフォローとコンプライアンス
第１章　アフターフォロー
　アフターフォローの重要性と心構え／投資信託／債券／外貨預金／個人年金保険／株式
第２章　資産形成アドバイスとコンプライアンス
　金融サービスの提供に関する法律／消費者契約法／金融商品取引法／他

　※編集上の都合により、内容に変更が生じる場合があります。