CORRESPONDENCE COURSE
-
エンディングアドバイス実践コース (EV)
今話題の「終活」をサポートする知識が実践的に身に付く!
-
受講期間2か月
-
添削2回
-
テキストB5判 1分冊
-
その他添付物
-
受講料
9,130 円(税込)
-
受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-12単位(ライフプランニング・リタイアメントプランニング)
本コースは、日本FP協会のAFP・CFP認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。ねらいと特色 ◆「もしも」のときにどう備えるか、相続や介護、成年後見制度など、お客様をサポートするための
知識が学べる。
◆お客様の不安がやわらぐアドバイス、自己流エンディングノートに起こりがちなトラブル例など、
終活を知り尽くした執筆者が解説。
◆お客様の情報ニーズを上手に引き出すための会話力を身に付け、セールスにつなげる方法を提案。カリキュラム 第1章 終活
終活とは/終活の目的/終活の必要性/担当者として求められるアドバイス/
コンプライアンス面で留意すること
第2章 エンディングノート
エンディングノートを活用したセールス/エンディングノートの基礎知識/
エンディングノート作成のポイント/エンディングノート作成の注意点/
エンディングノートと遺言書の違い
第3章 お客様の基本のデータ
エンディングノート「お客様の基本のデータ」をセールスに活用するには/自分のデータ/
家族のデータ/友人・知人等のデータ
第4章 お客様の財産のデータ
エンディングノート「お客様の財産のデータ」をセールスに活用するには/預貯金、有価証券など/
保険/年金/不動産/クレジットカード、電子マネーなど/その他の財産/借入金、ローン、保証債務
第5章 医療・介護
考えておきたい医療・介護のこと/医療の方針と費用/介護の方針と費用/行政のサービスなど
第6章 住まい
考えておきたい住まいのこと/空き家をどうするのか/おひとりさまの場合
第7章 成年後見制度
考えておきたい「もしも」のときのこと/成年後見制度の概要/頼れる身内がいない場合/
契約の注意点/日常生活自立支援事業/見守りサービス/行政のサービスなど/
エンディングノートに記入する場合
第8章 相続
考えておきたい相続のこと/法定相続人と法定相続分/贈与/遺言書/生命保険の活用/
信託の活用/財産の寄付したい場合
第9章 葬儀・墓
考えておきたい葬儀・墓のこと/葬儀/墓・法要/おひとりさまの場合
第10 章 遺品
考えておきたい遺品のこと/遺品/おひとりさまの場合 -