「貯蓄から資産形成へ」が推進されている昨今、投資信託などの金融商品に関心を持つ層が増えています。ライフプランも多様化し、「自分に合った資産運用」を求めるお客様に、適切な商品のご提案や、商品性・手数料などを分かりやすく説明するスキルが、これまで以上に重要になっています。
　本コースは、初めて預かり資産セールスに取り組む方を対象に、お客様の資産形成に適したアドバイスを行う力を身につけます。セールスの基本からNISAやiDeCoなど押さえておきたい最新の税制優遇商品、アフターフォローの進め方まで、お客様にご提案するうえで欠かせない知識を総合的に学べます。

～お客様の心をつかむ提案力・説明力を学びます。～
　・このお客様には、どのような提案が喜ばれるのか？
　・お客様に資産運用の必要性を実感してもらうためには、
　・どのような説明が有効なのか？
　・投資にあたって、お客様にはどのようなことを理解していただかなければいけないのか？

【本コースのPOINT】
　● 図表を使って基礎からやさしく解説。提案に必要な知識が身につく。
　● お客様のライフステージ別・場面別に、14の事例とトーク例を掲載。
　●「 どの商品がマッチするのか」を見極める“顧客提案力”と「なぜ、その商品がおすすめなのか」をお客様に納得していただく“顧客説明力”を身につける。