●人生100年時代を見据え、20～70代以降の資産形成・資産管理を数値等で「見える化」し、わかりやすく解説。
●社会保障制度の変革や終身雇用の崩壊（退職金の有無など）等、社会情勢の変化も踏まえた構成。
●「どの商品がマッチするのか」を見極める“顧客提案力”と「なぜ、その商品がおすすめなのか」をお客様に納得していただく“顧客説明力”を身に付ける。
●長生きと健康寿命等、フィナンシャル・ジェロントロジーに着目し、認知などの意思能力等、シニア層が抱える問題を踏まえた資産管理が理解できる。

【本コースの特徴】
● 資産寿命の持続は、「なんとなく」「こんなもの」といったぼんやりとした不安ではなく、「見える化」させて何が不足し、何を準備しなければならないかを把握することが大切です。
● 「資産形成フェイズ」「セカンドライフ準備フェイズ」「セカンドライフフェイズ」の３つのフェイズに分けて、それぞれ資産形成および資産寿命を持続させる方法を解説しています。
● 第1分冊では「知識面」を中心に、第２分冊では「事例」を用いて、人生100年時代を金融面でお客さまをサポートするにあたり、金融機関行職員がアドバイスするポイントをわかりやすくまとめています。