CORRESPONDENCE COURSE
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お客様との信頼関係を深める 預かり資産アフターフォロー強化コース (AF)
預かり資産のアフターフォローでお客様の心をつかむ
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受講期間2か月
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添削2回
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テキストB5判 1分冊
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その他添付物
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受講料
9,570 円(税込)
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追加情報等
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受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-13単位(金融資産運用設計)
◆多様なセールス場面に応じた具体例を多数掲載。
本コースは、日本FP協会のAFP・CFP認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。
ねらいと特色 マーケットは日々刻々と変化し、預かり資産を保有するお客様の資産状況に日々大きな影響を及ぼしています。預かり資産商品の販売後、「マーケットの変化が商品にどう影響するのか分からない…」「他の業務で精一杯…」「相場が下がって、訪問するのが不安」とアフターフォローを十分に行わないことで、お客様が他の金融機関へ移ったり、苦情やトラブルへと発展するケースも出てきています。
本コースでは、アフターフォローの大切さ、マーケットの変化と金融商品への影響、商品別・ポートフォリオ別・ライフステージ別・タイミング別の各種のアフターフォローの実践方法を、豊富なケーススタディを交えながら学びます。
アフターフォローを恐れることなく着実に実行してお客様の不安を解消し信頼していただくことでお客様のマネーライフを長期に支援できる行職員を目指します。
【本コースのポイント】
● 預かり資産商品のアフターフォローの実務に特化したコース。
●「 商品別」「ポートフォリオ別」「ライフステージ別」「タイミング別」など多様な場面に即したアフターフォローの具体例を多数掲載。
● アフターフォローの大切さを認識し、お客様に寄り添い信頼されるために必要な知識・スキルを実践的に学べる。
● 金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に沿った内容。
カリキュラム 第1章 アフターフォローの必要性
アフターフォローの大切さ/アフターフォローへの心構え/営業担当者に求められるスキル/アフターフォローの方法/アフターフォローの準備/アフターフォローの追加フォロー
第2章 マーケットの変化が金融商品に及ぼす影響
金融商品の価格形成/金融市場に影響を与える経済的要因/財政と金融/金利(債券)と外国為替/金融市場の変動要因を巡って
第3章 商品別アフターフォローのポイント
保険商品のアフターフォロー/投資信託のアフターフォロー/債券のアフターフォロー/外貨建商品のアフターフォロー/NISAのアフターフォロー
第4章 ポートフォリオ別アフターフォローのポイント
ポートフォリオの意義と役割/分散投資の観点からのポートフォリオ提案/目的別ポートフォリオのメンテナンス/目的別ポートフォリオ自体の見直し/第4章のまとめ
第5章 ライフステージ別アフターフォローのポイント
世代・ライフステージ別アフターフォロー/世代別・お客様へのアフターフォロー
第6章 タイミング別アフターフォローのポイント
タイミングごとのアフターフォローを行うにあたって/アフターフォローのタイミング(投資信託編)/アフターフォローのタイミング(保険商品編)/タイミング別アフターフォローまとめ
【付章】<過去に学ぶ>大きな出来事と金融市場への影響
過去に学ぶ/リーマンショックから学ぶ/バブルの時代を振り返る/バブルの生成と崩壊がもたらしたもの〜株式の保有構造の転換とその影響〜
※編集の都合上、内容を変更する場合があります -