マーケットは日々刻々と変化し、預かり資産を保有するお客様の資産状況に日々大きな影響を及ぼしています。預かり資産商品の販売後、「マーケットの変化が商品にどう影響するのか分からない…」「他の業務で精一杯…」「相場が下がって、訪問するのが不安」とアフターフォローを十分に行わないことで、お客様が他の金融機関へ移ったり、苦情やトラブルへと発展するケースも出てきています。
本コースでは、アフターフォローの大切さ、マーケットの変化と金融商品への影響、商品別・ポートフォリオ別・ライフステージ別・タイミング別の各種のアフターフォローの実践方法を、豊富なケーススタディを交えながら学びます。
アフターフォローを恐れることなく着実に実行してお客様の不安を解消し信頼していただくことでお客様のマネーライフを長期に支援できる行職員を目指します。

【本コースのポイント】
● 投信・保険・債券など資産形成関連商品のアフターフォローの実務に特化したコース。
●「商品別」「ポートフォリオ別」「ライフステージ別」「タイミング別」など多様な場面に即したアフタ
　 ーフォローの具体例を多数掲載。
● アフターフォローの大切さを認識し、お客様に寄り添い信頼されるために必要な知識・スキルを実践的に
　 学べる。
● 金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に沿った内容。