CORRESPONDENCE COURSE
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実務に活かす 年金の基本がよくわかるコース(BD)
複雑な公的年金制度を体系的に理解し、アドバイスに必要な知識を身につける!
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受講期間3か月
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添削3回
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テキストB5判 3分冊
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その他添付物
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受講料
14,760 円(税込)
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追加情報等
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銀行業務検定試験『年金アドバイザー3級・4級』対応
受講対象者: 営業・窓口担当者、初級~中級行職員 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(ライフプランニング・リタイアメントプランニング)
毎年、年金等法制度改正を踏まえ、5/20に新年度版を開講します。
※最新版での開講直前にお申込みされる方は、ご注意ください。
(※最新版の受講を希望される場合は、5/20以降の開講日を選択してください。)
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★「わかりやすさ」と「確実な基本知識の習得」を追求した講座!
★Web添削選択可能講座
★銀行業務検定試験「年金アドバイザー3級」の受験対策として役立つ、受験対策動画付き
本コースは、日本FP協会のAFP・CFP認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。
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★「CBT年金アドバイザー3級」をお申込みになられたい方は、以下のページよりお申し込みください。
https://cbt-s.com/examinee/examination/khk-nenkin03.html
★「CBT年金アドバイザー4級」をお申込みになられたい方は、以下のページよりお申し込みください。
https://cbt-s.com/examinee/examination/khk-nenkin04.htmlねらいと特色 多くの世代を対象にしている年金は、特例等が数多くあって複雑であり、学ぶ者にとってその理解を妨げています。それはお客さまも同様であって、正確で的確なアドバイスを求めています。
本コースは、「正確で的確な年金アドバイスができる」をコンセプトに、すでに実務で活躍されている方々はもちろんのこと、「これから年金の勉強を始めてみよう!」とする方々の後押しができるよう「動画」「図解」「ケーススタディ」を使ってわかりやすさを追求しています。
また、「年金アドバイザー3級および4級(活用可)」の対応講座ですので、本文の内容はもちろんのこと、受験対策専用の「年金アドバイザー3級基礎講座」付きで、直前対策としても利用できます。
【本コースのポイント】
● 年金の初学者でもわかりやすいよう「年金の専門用語」は丁寧に解説。また、年金アドバイスなどの実務
的内容も解説しているので、初学者からすでに年金アドバイスを行っている方々まで幅広く学べる。
●「 公的年金の全体像」「老齢給付」「障害・遺族給付」から「企業年金・個人年金」に至るまで、仕組み
と給付の概要が理解でき、人生 100 年時代のライフプランニングや預かり資産コンサルティングにつ
なげられる。カリキュラム TEXT1 公的年金の基礎知識
序.人生100年時代の年金相談
人生100年時代がやってくる/金融機関に求められる年金相談
1. 高齢化社会と公的年金
日本の人口動向/社会保障給付の動向/高齢者世帯の家計の状況
2. 社会保険制度の全体像
年金制度の現状/公的医療保険・公的介護保険の現状
3. 国民年金の仕組み
国民年金の給付の全体像/国民年金の被保険者/国民年金の保険料/他
4. 厚生年金保険の仕組み
厚生年金保険の保険給付の全体像/厚生年金保険の被保険者/厚生年金保険の保険料
5. 年金給付の共通ルール
年金額改定の仕組み/年金の支給に関するルール/1人1年金の原則と併給調整/他
6. 公的年金制度の沿革
黎明期から国民皆年金達成まで/昭和60(1985)年の大改正まで/昭和60(1985)年の大改正以降/
最近の主な改正
TEXT2 老齢給付
1. 老齢給付の全体像
2. 老齢基礎年金
老齢基礎年金の受給要件/老齢基礎年金の受給資格期間/老齢基礎年金の年金額/他
3. 老齢厚生年金
老齢厚生年金の受給要件/老齢厚生年金の年金額/老齢厚生年金の繰上げ至急・繰下げ受給/他
TEXT3 障害・遺族給付、私的年金、年金セールス
1. 障害給付
障害給付の全体像/障害基礎年金/障害厚生年金/ケーススタディ
2. 遺族給付
遺族給付の全体像/遺族基礎年金/寡婦年金・死亡一時金/遺族厚生年金/ケーススタディ
3. 企業年金
企業年金の全体像/企業型確定拠出年金/確定給付企業年金/厚生年金基金
4. 個人年金
個人型確定拠出年金(iDeCo)/国民年金基金
5. 年金セールスに役立つ知識
年金セールスの基本とポイント/年金に関する書類の見方および「ねんきんネット」/年金請求の流れと
アドバイス/年金と退職金にかかる税金
※編集上の都合により、テキストの内容に変更が生じることがあります。関連する検定試験-
5,500円 (税込)
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4,950円 (税込)
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