PROFICIENCY EXAM
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略称名ＣＢＴ資産３種目コード21資産形成アドバイザー３級資産形成の必要性を理解し、一人ひとりのライフプランに沿って最適なポートフォリオ等を提案するために必要な資産形成の考え方、フィデューシャリー・デューティー、マーケットの見方、金融商品、制度、コンプライアンス、アフターフォロー等の基本知識を出題します。そのほか、資産形成のアドバイスにおける基本的な考え方が習得できていることが求められます。
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実施日付2026年4月27日（月 ）～ 2027年3月31日（水 ）
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実施時間120分
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申込受付期間2026年4月24日（金 ）～ 2027年3月28日（日 ）
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受験料
5,500 円（税込）
※事務手数料330円（税込）が別途発生いたします。
出題形式 四答択一式〈一部事例付〉 50問(各2点)
科目構成 資産形成のアドバイスの基本／マーケットの見方／資産運用の考え方／金融商品知識／アフターフォローのポイント／コンプライアンス 合格基準 100点満点中60点以上
試験時間 120分
持込品 -