相続を機に預貯金が他金融機関へ流出する「相続預貯金流出」が、 地域金融機関の喫緊の課題となっています。 団塊の世代が後期高齢者となった今、相続による資産移転は急速に増加します。しかし、相続発生後のアプローチでは、事務手続きに終始し、預貯金流出を防ぐことは困難です。

そこで、本セミナーでは、担当者が被相続人の生前から親子両方に頼られる存在となり、 次世代への紹介を獲得する実践手法を解説します。 「どう切り出せば？」という現場の悩みに応える、明日から使える対話術とトークスクリプトを提供します。

信頼関係を築く「情報の集め方」「切り出し方」のポイントを、 最新通信講座の内容をもとに解説します。

【こんな方におすすめ】
・相続預貯金の流出が止まらない･･･
・相続対策について顧客に話をしたいがうまく切り出せない
・顧客の高齢化が進み、現役世代との取引深耕が進まない

１「相続預貯金の流出が止まらない」のはなぜか
２ 日々の相談業務を通じて知った、シニア世代の心情・悩み
３ なぜ「会話は弾むのに相談につながらない」が起きるのか
４会話から相談につなげる具体的アプローチ

中山弘恵氏
FP Smile（エフピースマイル）代表。CFP®、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続手続カウンセラー、定年力アドバイザー、証券外務員二種。生活に関わるお金や制度をテーマにした講師業務、執筆業務、相談業務に従事。金融機関向けには、顧客本位の相談業務を身につけるための実務研修や通信講座の執筆を行っている。

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