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令和8年度 ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス生命保険大学課程試験テキスト
令和8年度版-
著者名一般社団法人生命保険協会
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ぺージ数B5判
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ISBN9031
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発行日
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価格
590 円(税込)
2026年2月2日販売開始予定
こちらは一般社団法人生命保険協会の業界共通試験、「生命保険大学課程試験 ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス」専用のテキストです
※書店での取扱いはしておりません
業界共通試験とデジタルブックに関する詳細はこちら
https://www.seiho.or.jp/exam/notice/20251226.html
※生命保険協会のテキスト以外の書籍(ワークブック・模擬テスト・ポイント集 等)に関する
お問合せについては、所属の保険会社様または代申会社である保険会社様宛にご確認ください概要 こちらは一般社団法人生命保険協会の業界共通試験、「生命保険大学課程試験 ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス」専用のテキストです
大学課程は、一般課程、専門課程、応用課程など一 連の業界共通教育の最高位のコースです。
カリキュラムは、合計6科目で構成されており、お客さまのライフステージや資産の状況に応じ、生活設計に合った生命保険商品を提供したり、また、生命保険に関する税金や相続などの専門知識にもとづき家計管理のアドバイスを行う『ファイナンシャル・プランニングサービス』の提供に関連する高度な専門知識の修得を目的としております。
6科目全科目に合格し、会社からの推薦を受け、業務委員会において認定された方には、『トータル・ライフ・コンサルタント:TLC(生命保険協 会認定FP)』の称号が授与されることになっております。
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【お問合せ先】
03-3267-4812(本社営業部 ※生命保険協会テキストの件とお伝えください)
請求書でのお支払いをご希望のお客様は、「申込書ダウンロード」ページより申込書をダウンロード
のうえ、必要事項をご記入いただき、
「seihotext@khk.co.jp」(経済法令研究会 本社営業部)までご送付ください。
***********************************************目次 第1章 FP総論
第1節 生命保険FPの役割
1 .FPとは
2 .FP(ファイナンシャル・プランナー)に求められるもの
3 .生保FPの必要性と役割
4 .生保FPが求められる背景
第2章 ライフスタイル別コンサルティング
第1節 ライフプランニングの基礎
1 .ライフサイクル表の作成
2 .キャッシュフロー表の作成
3 .事例研究
第2節 ライフプラン(生活設計)
1 .リスクマネジメント
2 .事例研究Ⅰ(ライフステージ別の必要資金:20歳代独身者)
3 .事例研究Ⅱ(ライフステージ別の必要資金:20歳代既婚者)
4 .事例研究Ⅲ(ライフステージ別の必要資金:30歳代既婚者)
5 .事例研究Ⅳ(ライフステージ別の必要資金:40歳代既婚者)
6 .事例研究Ⅴ(ライフステージ別の必要資金:40歳代独身者)
7 .事例研究Ⅵ(ライフステージ別の必要資金:50歳代既婚者)
第3節 ローンの基礎知識
1 .ローンの種類
2 .ローンの返済方法
3 .ローン金利の種類
第4節 住宅取得資金計画
1 .住宅の種類
2 .住宅に対する考え方
3 .住宅ローンの知識
4 .事例研究
第5節 教育資金設計
1 .教育資金に関する基礎知識
2 .事例研究
第6節 余裕資金の活用
1 .マネープランニング
2 .ポートフォリオの作成
3 .事例研究(余裕資金)
第7節 老後の資金準備
1 .老後生活設計の考え方
2 .老後生活設計の基礎知識
3 .老後生活設計の医療費等について
4 .老後の資金運用について(退職金の活用方法)
5 .老後の保障について
6 .事例研究(老後生活設計を考える年代への提案)
第8節 死亡後継
1 .死亡保険金の活用方法
2 .事例研究
第9節 相続対策
1 .相続税納税資金準備
2 .生命保険を活用した相続対策
3 .事例研究Ⅰ(遺産分割を避ける)
4 .事例研究Ⅱ(相続税対策を考える)
第3章 生命保険セールスとコンプライアンス
第1節 保険業法とは
1 .保険業法の目的と構成
2 .保険業法の主な改正内容
3 .保険業法の主要内容
第2節 保険募集におけるコンプライアンス
1 .コンプライアンスの重要性
2 .保険募集のコンプライアンス
3 .保険募集と禁止行為
第3節 違法行為と罰則
1 .違法行為と行政処分
2 .違法行為に対する罰則規定
第4節 保険業法以外の保険販売等に関する法律
1 .消費者契約法
2 .金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (金融サービス提供法)
3 .金融商品取引法
4 .消費者契約法、金融サービス提供法、金融商品取引法の事例研究
5 .保険法
6 .犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)
7 .個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
第5節 生命保険相談所・裁定審査会
1 .生命保険相談所
2 .裁定審査会
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