◆投資信託の基本的商品性から運用設計、販売手続・販売ルール、コスト・税制に至るまで、体系的に解説。会社型投資信託や私募投資信託・ETF等も網羅。　
◆顧客の立場に立った投資信託販売を実践するためには何が必要か、さまざまな角度から問題点を提起。ケーススタディ・プランニングのモデルケースも充実。 　
◆投資信託を核とした実践的なポートフォリオ戦略、セールス・スキルに必要な知識を学習し、応用力を養う。 

2020年度版の特徴
税制が優遇されるNISAやiDeCoの詳細な解説に加え、話題のフィデューシャリー・デューティーや、フィナンシャル・ジェロントロジー（金融老年学）にも言及。