CORRESPONDENCE COURSE
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投資信託アドバイザーコース（AT）
投資信託販売のプロを目指すためのスタンダードコース
新年度版は、4月10日開講いたします。-
受講期間4ヵ月
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添削4回
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テキストB5判 4分冊
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その他添付物
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受講料
15,984 円 (税込）
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銀行業務検定試験『投資信託2・3級』対応
受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(金融資産運用設計)
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。ねらいと特色 ◆投資信託の基本的商品性から運用設計、販売手続・販売ルール、コスト・税制に至るまで、体系的に解説。会社型投資信託や私募投資信託・ETF等も網羅。
◆顧客の立場に立った投資信託販売を実践するためには何が必要か、さまざまな角度から問題点を提起。ケーススタディ・プランニングのモデルケースも充実。
◆投資信託を核とした実践的なポートフォリオ戦略、セールス・スキルに必要な知識を学習し、応用力を養う。
2019年度版の特徴
税制が優遇されるNISAやiDeCoの詳細な解説に加え、話題のフィデューシャリー・デューティーにも言及。（2019.4.10開講より）カリキュラム ｔｅｘｔ１ 基本編（その１）～商品性の基本～
１．自己責任投資時代の資産運用
２．投資信託とは
３．契約型ファンドの運営（公募証券投資信託）
４．契約型ファンドの運用設計（公募証券投資信託）
５．会社型ファンド（投資法人）
ｔｅｘｔ２ 基本編（その２）～セールスの基本～
１．投資信託販売と支払いの手続き
２．販売チャンネルと販売ルール
３．外国籍ファンドの販売とルール（外国投資信託、外国投資法人）
４．ディスクロージャー
５．投資家サービス
６．投資家が負担するコスト
７．投資信託税制
ｔｅｘｔ３ マーケティング実践編（その１）～セールス・スタンスとセールス・テクニック～
１．投資信託が証券投資の一形態であることを再認識しよう
２．投資信託のもつリスクとリターンについて考えてみよう
３．顧客の投資経験や目的に応じたファンド選択の在り方
４．運用実績をアピールするために必要な知識を学ぶ
◎CASE STUDY
ｔｅｘｔ４ マーケティング実践編（その２）～ポートフォリオ戦略～
１．ポートフォリオ・サービスの前提として不可欠なマーケット知識
２．ポートフォリオは分散投資
３．顧客のニーズに応じたポートフォリオとは…
４．プロの投資家に学ぶ
◎PORTFOLIO PLANNING関連する書籍・CD・ビデオ -
