CORRESPONDENCE COURSE
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ＪＡの相続手続き実務コース (JZ)
ＪＡにおける円滑な相続手続きを行うために
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。-
受講期間2ヵ月
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添削2回
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テキストB5判 2分冊
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その他添付物
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受講料
9,936 円 (税込）
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銀行業務検定試験『相続アドバイザー3級』対応
受講対象者: 営業担当者、窓口・相談担当者 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(相続・事業承継設計)
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。ねらいと特色 ◆的確な情報収集方法と、それに見合った円滑な対応が理解でき、相続手続きがスムーズに行え
るようになる。
◆相続手続きに自信をもって臨めるＪＡ職員となるために、あるＪＡ利用家族に発生した相続を
通して「相続の基礎知識」を学び、また、戸籍など提出をしてもらう実際の書式等を閲覧しな
がら手続きに必要な書類の見方を学ぶ構成。
◆ケース別にわけてJA職員に必要な相続の知識を学びながら、重要判例や法改正の動向について
も学習。カリキュラム TEXT１
１．覚えておきたい、相続の基礎知識
相続はいつ始まるのか～相続の開始～／相続人になるのは誰か～相続人の範囲と順序～
／借金まで相続したくない～相続放棄・限定承認・単純承認～／他
２．遺産分割の話し合い
被相続人に対する貢献は加味されないのか～寄与分～／生前、住宅購入費用をもらって
いたら～特別受益～／遺産分割協議後に新たな財産が発覚したら～協議後の財産の発覚～
／他
３．遺言について確認しよう
遺言の基礎知識～遺言の種類～／複数の遺言書が発見されたら～新旧遺言書の効果～
／遺言書をめぐるトラブル事例／他
４．相続にかかわる税務の基礎知識
養子縁組をたくさんすれば節税になる?!～民法上と税法上の養子の数の違い～／農地
の相続税納税猶予の特例って何？／他
TEXT２
１．相続発生時の初動対応を学ぼう
相続発生と金融機関のかかわり／相続発生時の確認事項／死亡の事実認識／貯金者の
死亡をいつ知ったか／他
２．戸籍について学ぼう
戸籍とはどういうものか？／戸籍にはどのような種類があるか？／現行戸籍の見方／
改製原戸籍の見方／養子縁組のあった戸籍の見方／他
３．相続手続きに必要な書類を確認しよう
相続手続きのために徴求する書類／相続手続依頼書／葬儀費用払戻依頼書／他
４．名義変更の手続時の留意点
新名義人となる本人が来店した場合／新名義人となる本人以外の者が来店した場合／他
【ケーススタディ】
共同相続人の１人から、被相続人の取引履歴照会があったら？／相続人から葬儀費用の
支払目的で、相続貯金の払戻依頼があったら？／他関連する書籍・CD・ビデオ関連する検定試験-
4,320円 (税込)
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