CORRESPONDENCE COURSE
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窓口セールス実践コース （MR）
顧客に選ばれるワンランク上の窓口担当者を目指す！
◆金融機関の窓口担当者における基本知識と実践スキルが丸ごと学べる講座。-
受講期間3か月
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添削3回
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テキストB5判 3分冊
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その他添付物
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受講料
12,760 円（税込）
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銀行業務検定試験『窓口セールス3級』対応
受講対象者: 窓口担当者 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(ＦＰ実務と倫理)
本コースは、日本ＦＰ協会のＡＦＰ・ＣＦＰ認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。ねらいと特色 ◆「顧客本位」の実践で信頼されるセールスの手法をわかりやすく解説。
◆顧客のニーズを引き出し、望まれるサービスを提供するための業務知識や金融商品知識を徹底理解。
◆事例やセールストークを多数掲載し、窓口セールスに必要なスキルや知識をより実践的に学ぶ。カリキュラム TEXT１ 窓口業務の基礎知識
１．窓口担当者の役割とセールスマナー
窓口担当者の役割と心がまえ／顧客満足を高めるための基本マナー／電話応対／クレーム
対応/他
２．窓口業務の基本
現金の取扱い／通帳・証書の取扱い／他
３．預金業務の基本
預金業務と関係法令／預金預入時の事務／他
４．手形・小切手業務の基本
手形・小切手の性質と種類／電子記録債権の概略／他
TEXT２ セールスに活かす金融商品の知識
１．預金商品の知識とセールス手法
流動性タイプの預金商品／運用タイプの預金商品／預金取引からの情報収集と声かけの
ポイント／他
２．リスク商品の知識とセールス手法
リスク商品セールスの周辺知識／債券・公共債・株式／外国債券／投資信託／保険
３．ローン商品の知識とセールス手法
カードローン／住宅ローン／教育ローン／他
４．その他の商品知識とセールス手法
内国為替業務／外国為替業務／貸金庫／信託商品
TEXT３ 窓口相談業務とその他周辺知識
１．年金相談業務
公的年金制度の概要と年金受給に関する基礎知識／ライフプランに合わせた年金の受給
方法／年金相談事例／他
２．相続相談業務
相続の理解／相続税・贈与税の理解／相続相談事例／他
３．高齢者取引
高齢者取引の概要／高齢者との取引の際の留意点
４．総合提案セールス
ライフステージ別のお客さまへのアプローチ／ライフステージ・ライフイベント別の
相談業務
５．金融商品の周辺知識
金融商品の利息計算等／金融商品の税金関連する書籍・CD・ビデオ -
